[2024년 4월 18일 WSJ]
경쟁업체에 대한 정보를 수집하기 위한 아마존의 비밀 작전 내부
-직원들은 '빅 리버'라는 제3자 판매자로 위장해 Walmart, eBay 및 기타 마켓플레이스에 잠입했습니다. 가격, 물류 및 기타 비즈니스 관행에 대한 정보를 수집하는 것이 임무였습니다.
이 웹 페이지는 아마존이 '빅 리버’라는 가명의 셀러로 위장하여 월마트, 이베이 등 경쟁사의 정보를 수집한 비밀 작전에 대해 다루고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:
- 프로젝트 큐리오시티: 2015년 시작된 이 프로젝트는 아마존이 경쟁사의 가격 데이터, 물류 정보 등을 수집하기 위해 만들어졌습니다.
- 비밀 유지: 아마존 직원들은 비밀리에 작업하고, 외부 이메일 주소를 사용하여 아마존과의 연결을 숨겼습니다.
- 경쟁사 조사: 아마존은 경쟁사의 마켓플레이스와 물류 서비스를 이해하고 자사 서비스를 개선하기 위해 정보를 수집했습니다.
- 법적 문제: 이러한 활동은 기업 간 첩보 활동으로 간주되어 법적 문제를 일으킬 수 있습니다.
[Bing Chat Copilot의 페이지 요약]
[기사 원문 링크] Inside Amazon’s Secret Operation to Gather Intel on Rivals - WSJ
[Quillbot으로 기사 요약]
시애틀에서 물류창고를 운영하는 Big River Services International은 Rapid Cascade, Svea Bliss 등의 브랜드명으로 eBay, Shopify, Walmart, Amazon 등의 전자상거래 마켓플레이스를 통해 연간 약 100만 달러의 상품을 판매하고 있습니다. 2015년 '프로젝트 큐리오시티'라는 계획 코드에서 시작된 이 작업은 여러 국가에서의 판매를 통해 가격 데이터, 물류 정보, 경쟁 이커머스 마켓플레이스, 물류 운영 및 결제 서비스에 대한 기타 세부 정보를 확보합니다. 그런 다음 이 팀은 해당 정보를 Amazon과 공유하여 자체 비즈니스에 대한 의사 결정에 반영합니다. 아마존은 미국에서 판매되는 모든 온라인 상품의 거의 40%를 차지하는 미국 최대의 전자상거래 업체로, 작년에 미국 연방거래위원회와 17개 주에서 제기한 반독점 혐의에 맞서 싸우고 있습니다. 빅 리버의 이야기는 경쟁사보다 앞서기 위한 아마존의 정교한 노력에 대한 새로운 통찰력을 제공합니다. 빅 리버 웹사이트에는 눈에 띄는 오타가 있고, 팀이 만든 소위 일본 스트리트웨어 브랜드는 연락처 페이지에 시애틀 주소를 기재하고 있습니다. 아마존은 경쟁업체들도 아마존 사이트에서 판매함으로써 아마존에 대한 연구를 수행한다고 믿고 있습니다.
Walmart에 집중하기
Amazon의 벤치마킹 팀은 온라인 쇼핑 경험을 개선하기 위해 경쟁업체를 연구해 왔습니다. 2015년에 이 팀은 아마존 마켓플레이스에서 타사 셀러의 경험을 더 잘 이해하고 개선하기 위해 "Project Curiosity"라는 프로젝트를 제안했습니다. 이 팀은 아마존에서 판매할 브랜드를 만들고 경쟁 마켓플레이스에서 상품을 판매하여 경험을 비교했습니다. 이 프로젝트는 경쟁업체의 마켓플레이스와 물류 운영에 대한 정보를 수집하는 데 중점을 두었습니다.
미국에서 Big River 팀은 시애틀의 소매업체에서 '폐업' 세일을 진행하는 상품을 수집하는 것으로 시작했습니다. 그리고 베스트바이, 오버스톡 등 판매하고자 하는 온라인 마켓플레이스를 파악했습니다. 가장 큰 목표는 아마존의 최대 라이벌인 월마트였습니다. 하지만 월마트는 다른 마켓플레이스에서 대량으로 판매한 벤더만 먼저 입점시키는 등 입점 기준이 까다로웠습니다. Big River는 처음에는 Walmart 마켓플레이스 판매자 자격을 얻지 못했지만 Jet.com과 Flipkart에서는 판매했습니다.
2019년, 마침내 Big River는 Walmart 웹사이트에 입점하여 Atlantic Lot라는 판매자 이름으로 약 15개의 제품을 등록했습니다. 2023년에 Big River는 Walmart.com에서만 125,000달러 이상의 매출을 올렸습니다. 월마트는 Big River가 만든 판매자 Atlantic Lot를 최고 성과자에게 부여하는 프로 판매자로 분류했습니다.
경쟁사의 물류 서비스
Amazon의 Big River 팀은 FedEx와 UPS, DHL, Deliverr, 독일 물류 회사 Linther Spedition 등 경쟁 물류 서비스와의 파트너십에 참여했습니다. 이 팀은 FedEx 및 UPS와 같은 회사에 재고를 보관하고 파트너십의 결과로 가격, 요금 카드 및 기타 조건에 대한 세부 정보를 조기에 받았습니다. Amazon은 파트너십을 통해 얻은 정보를 바탕으로 Fulfillment by Amazon 서비스를 변경하여 FedEx의 신제품에 대한 경쟁력을 강화했습니다.
아마존은 직원들에게 다른 플랫폼에 이메일을 보낼 때 아마존이 아닌 다른 이메일 주소를 사용하도록 지시하고, FedEx와의 대화에서 아마존과의 관계를 공개하지 않도록 상기시키는 등 빅 리버와의 관계를 숨기기 위한 다른 조치를 취했습니다. 또한 직원들에게 경쟁사 판매자 시스템에 액세스할 때는 경쟁사 가격, 광고 시스템, 카탈로그 및 리스팅 페이지의 스크린샷을 찍으라는 지침을 내렸습니다.
아마존 관계자는 경쟁업체가 회사의 배후에 누가 있는지 확인하기 위해 서류를 조회하지 않을 것이라고 확신했고, 빅 리버 프로젝트의 직원들은 아마존과의 관계를 비밀로 유지하려고 노력했습니다.
라스베이거스 컨퍼런스
Amazon의 Big River 팀은 경쟁 마켓플레이스의 직원으로 위장하고 경쟁사가 주최하는 컨퍼런스에 참석하는 프로젝트를 진행하는 동안 불안과 불확실성에 직면했습니다. 팀은 경쟁 사이트에서 판매하기 위해 'Torque Challenge'와 'Crimson Knot'과 같은 자체 브랜드를 만들었습니다. 인도에서는 2018년 3월 아마존이 이커머스 업체인 Flipkart에 Crimson Knot 브랜드를 입점시켰고, 지금도 Flipkart에 제품을 등록하고 Flipkart의 물류 서비스를 통해 제품을 보관하고 있습니다. 인도 Big River 팀은 2019년에 165,000달러의 매출을 예상하고 463,000달러의 비용을 예상했습니다. 전 세계적으로 Big River는 알리바바, Etsy, Real.de, Wish, Rakuten 등 경쟁 마켓플레이스에 입점했습니다. 2019년에는 13개의 새로운 마켓플레이스에 추가로 입점한다는 목표를 세웠습니다. 일본 팀은 스트리트 스타일에서 영감을 받은 스트리트웨어 브랜드 Not So Ape를 만들어 Yahoo Japan의 마켓플레이스인 Zozotown에서 Shopify, Google, Meta 플랫폼의 경쟁사 결제 서비스를 사용하여 제품을 판매하고 있습니다. Not So Ape의 영문 사이트에는 시애틀 연락처 주소가 표시되어 있으며 Big River에서 운영합니다.
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