[2023년 12월 8일 ft.com] 미국 산유량 급증에 놀란 석유 시장

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미국 산유량 급증에 놀란 석유 시장
세계 최대 산유국의 기록적인 공급으로 인해 Opec+의 계산과 백악관의 기후변화 대응이 복잡해졌습니다.

북미에서 가장 많이 생산되는 유전인 페르미안 분지의 석유 시추 장비 © 세르지오 플로레스/블룸버그

이 페이지는 Financial Times의 기사로, 미국의 석유 및 가스 생산량이 사상 최고치에 도달했으며 이로 인해 세계 석유 시장과 기후 변화 대응에 어떤 영향을 미치고 있는지에 대해 다루고 있습니다. 페이지의 요약은 다음과 같습니다.

• 미국의 석유 및 가스 생산량 사상 최고: 2023년 9월, 미국의 원유 생산량은 하루 평균 1,320만 배럴로 역대 최고치를 기록했습니다. 이는 세계 최대의 생산국이며, 전 세계 생산량의 약 1/8을 차지한다.
• 텍사스와 뉴멕시코의 페르미안 분지가 주요 원동력: 미국의 석유 생산량 증가의 대부분은 텍사스와 뉴멕시코에 걸쳐 있는 페르미안 분지에서 나왔습니다. 이 지역은 북미에서 가장 생산성이 높은 석유 산지이며, 새로운 기술과 효율성 향상으로 더 많은 석유를 채굴할 수 있게 되었습니다. 또한, 이 지역에서는 대형 석유 회사들이 인수합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
• Opec+ 카르텔과 바이든 행정부의 곤란: 미국의 석유 생산량 증가는 Opec+ 카르텔의 가격 안정화 노력을 방해하고 있습니다. Opec+은 지난주 자신들의 생산량을 줄이기로 합의했지만, 석유 가격은 5개월 만에 최저점을 기록했습니다. 또한, 미국의 석유 생산량 증가는 바이든 행정부의 기후 변화 대응에도 역행하는 것으로 비판받고 있습니다. 바이든 행정부는 COP28 기후 회의에서 석유와 가스의 사용을 감소시키기 위해 노력하고 있지만, 동시에 국내의 석유와 가스 생산을 장려하고 있습니다.

[Bing Chat Copilot의 페이지 요약]

[기사 원문 링크] Oil market caught by surprise as US output surges (ft.com)

[Quillbot으로 기사 요약]

9월 미국 원유 생산량은 하루 1,320만 배럴로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 전 세계 원유 생산량의 약 8배럴 중 1배럴을 차지합니다. 이는 공식적인 예측을 뛰어넘는 것으로, 월스트리트나 환경 규제로 인해 미국 석유 산업이 제약을 받고 있다는 주장에 도전장을 내민 것입니다. 새로운 공급은 또한 미국 관리들이 두바이에서 열린 유엔 기후 회담에서 화석 연료를 단계적으로 폐지하려는 노력에 동참함에 따라 Biden 행정부에 불편 함을주고 있습니다. 서부 텍사스 중질유는 7월 이후 처음으로 배럴당 70달러 아래로 떨어졌는데, 이는 부분적으로는 미국 셰일 유전의 예상보다 높은 생산량에 힘입은 것입니다.

국제에너지기구에 따르면 미국은 올해 세계 석유 공급 확대의 80%를 차지합니다. 미국의 원유 생산량은 분석가들이 예상했던 것보다 훨씬 빠른 속도로 하루 85만 배럴씩 증가할 것으로 예상됩니다. 북미에서 가장 많이 생산되는 유전인 텍사스와 뉴멕시코의 페름기 분지에서 가장 강력한 성장세를 보이고 있습니다.

2000년대 중반 셰일 혁명을 촉발한 수평 시추 및 수압 파쇄와 같은 획기적인 기술을 바탕으로 새로운 기술과 향상된 효율성을 통해 시추업체는 땅속에서 더 많은 석유를 계속 뽑아낼 수 있게 되었습니다. 이러한 발전으로 이제 시추업체는 암석을 수평 또는 측면으로 3마일 이상 뚫을 수 있게 되었습니다.

미국 석유 대기업들은 2020년 유가 폭락에 따른 긴축 이후 투자를 늘리고 있습니다. 코로나로 인한 경기 침체 이후 러시아의 우크라이나 침공으로 촉발된 유가 상승은 생산업체들의 시추에 박차를 가하고 있습니다. 미국의 천연가스 생산량도 9월에 하루 1,250억 입방피트를 돌파하며 사상 최대치를 기록했습니다.

 

*아래의 더보기를 누시면 전문을 보실 수 있습니다.

기사 전문 번역 

 

유가가 5개월 만에 최저치로 떨어지면서 세계 석유 시장에 큰 무게가 실리고 있는데, 바로 미국의 기록적인 공급량입니다.

지난주 발표된 수치에 따르면 미국의 원유 생산량은 9월 하루 1,320만 배럴로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 다른 어떤 국가보다 많은 양이며 전 세계 생산량의 약 8배럴 중 1배럴을 차지합니다.

이러한 생산량 증가는 공식적인 예측을 뛰어넘는 것으로, 월스트리트나 환경 규제로 인해 미국 석유 산업이 위축되었다는 주장에 의문을 제기하고 있습니다. 이는 지난주 유가 하락을 막기 위해 회원국 자체 감산에 합의한 OPEC+ 석유 카르텔에 어려움을 주고 있습니다.

미국 관리들이 두바이에서 열린 유엔 기후 회담에서 화석 연료를 단계적으로 폐지하려는 움직임에 동참함에 따라 새로운 공급은 또한 바이든 행정부에 불편 함을주고 있습니다.

수요일 서부 텍사스 중질유는 7 월 이후 처음으로 배럴당 70 달러 아래로 떨어졌는데, 분석가들은 부분적으로 미국 셰일 유전의 예상보다 높은 생산량으로 인해 발생했다고 말했습니다.

밥 맥널리 래피단 에너지 그룹 사장은 "미국 공급이 서프라이즈 중 가장 큰 서프라이즈였다"며 "시장이 예상만큼 긴축하지 않은 '주된 이유'였다"고 말했다.

코로나19 팬데믹으로 유가가 폭락하고 시추 회사들이 굴착 장비를 유휴화하고 근로자를 해고했던 3년 전과는 극명한 대조를 이룹니다. 그 여파로 성장보다 재무적 수익에 대한 월스트리트의 고집, 시추할 가치가 있는 주요 부지의 가용성에 대한 우려, 그리고 이 분야에 대한 조 바이든 대통령의 전투적인 입장은 업계 최고의 시기가 지나갔다는 두려움을 불러일으켰습니다.

국제에너지기구에 따르면 미국은 올해 전 세계 석유 공급 확대의 80%를 차지합니다. 미국 에너지정보청에 따르면 미국의 원유 생산량은 셰일 혁명 초기에 도달한 속도보다 훨씬 낮지만 분석가들이 예상했던 것보다 훨씬 빠른 85만 b/d 증가할 것으로 예상됩니다.

북미에서 가장 많은 유전을 보유한 텍사스와 뉴멕시코의 퍼미안 분지에서 가장 강력한 성장세를 보이고 있으며, 추가 생산량 증대를 위한 기업 간 거래가 활발히 이뤄지고 있습니다.

퍼미안 유역의 신규 유정에서 시추 장비당 평균 석유 생산량은 1,319b/d로 증가했습니다. 10년 전에는 이 수치가 약 183b/d였습니다. Devon Energy, EOG Resources, ExxonMobil을 포함한 대형 생산업체들은 모두 1년 전과 비교하여 3분기에 퍼미안 생산량이 증가했다고 보고했습니다.

퍼미안 최대 생산업체인 파이오니어 내추럴 리소스의 최고 경영자인 스콧 셰필드(Scott Sheffield)는 1년 전 예상했던 것보다 거의 두 배에 달하는 성장세에 "매우 놀랐다"고 말했습니다. 그는 미국의 총 생산량을 언급하며 "이 때문에 5년 이내에 하루 1,500만 배럴에 도달할 가능성이 높다"고 말했습니다.

페름기 분지 유정의 생산량이 급증했습니다  © Callaghan O'Hare/Bloomberg

2000년대 중반 셰일 혁명을 촉발한 수평 시추 및 수압 파쇄와 같은 혁신을 바탕으로 새로운 기술과 향상된 효율성을 통해 시추업체는 땅속에서 더 많은 것을 계속 뽑아낼 수 있게 되었습니다. 이러한 발전으로 이제 시추업체는 수평 또는 측면으로 3마일 이상 암석을 뚫을 수 있게 되었습니다.

셰일 산업은 생산성을 높일 수 있는 기술 발전 측면에서 "비교적 초기 단계"에 머물러 있다고 셰브론의 최고 기술 책임자인 에이미어 보너는 말합니다.

"우리가 확인한 것은 더 긴 측면 시추가 가능하고, 시추 효율이 개선되었으며, 더 많은 저류층과 접촉하고 있고, 더 많은 데이터를 확보하여 더 나은 의사결정을 내리는 데 도움이 되고 있으며, 초기 기술 파일럿은 더 많은 것이 있다는 것을 보여주고 있습니다."라고 그녀는 말합니다. "제 관점에서는 앞으로 더 많은 것이 있을 것으로 예상하고 있으며, 이를 위해 노력하고 있습니다."

미국 석유 대기업들은 2020년 유가 폭락에 따른 긴축 이후 투자를 늘리고 있습니다. 엑손은 파이오니아를 600억 달러에 인수하기로 합의했고, 셰브론은 강력한 미래 화석 연료 수요에 베팅하면서 헤스에 530억 달러를 지출하고 있습니다.

코로나로 인한 경기 침체 이후 러시아의 우크라이나 침공으로 촉발된 유가 상승은 생산업체들의 시추를 촉진했습니다. 미국의 천연가스 생산량도 9월에 하루 1,250억 입방피트를 돌파하며 사상 최대치를 기록했습니다.

바이든 행정부가 두바이에서 열린 COP28 기후 정상 회담에서 각국에 화석 연료에서 벗어날 것을 촉구하면서 석유 및 가스 생산의 반등은 위선이라는 비난을 불러 일으켰습니다. "석유로부터의 전환"을 약속하며 백악관에 입성한 바이든은 이후 연료 가격을 통제하기 위해 더 많은 수준의 시추를 촉구했습니다.

바이든은 처음에 공공 토지에 대한 신규 시추를 동결하고 멕시코만에서의 임대 판매를 제한했습니다. 그럼에도 불구하고 연방 토지와 해역의 석유 생산량은 그의 대통령 재임 기간 동안 기록적인 수준으로 증가했습니다.

지구의 벗의 수석 화석 연료 캠페이너인 라에나 가르시아는 "미국이 세계 최대 석유 및 가스 생산국이라는 점을 고려할 때, COP에서 기후 챔피언으로 자신을 내세우는 것은 겉치레에 불과하다"고 말했습니다.

업계 임원들은 우크라이나 전쟁으로 에너지 안보가 전면에 부각된 이후 행정부의 태도 변화가 더욱 실용적으로 변했다고 평가했습니다.

이번 주 처음으로 유엔 기후 정상 회담에 참석한 엑손의 최고 경영자 대런 우즈(Darren Woods)는 "우리가 미국에서 보는 것은 균형을 이루어야 한다는 인식이라고 생각합니다."라고 말했습니다.

"미국의 바이든 행정부는 배출량 감축에 전념하고 있다고 생각합니다. 그러나 그들은 또한 오늘날 사람들의 필요를 충족시키기 위해, 즉 집을 따뜻하게 하고 냉방을 하고 저렴한 교통 수단을 제공하기 위해 기존 시스템을 작동시켜야 한다는 것을 인식하고 있습니다."라고 우즈는 말했습니다.

미국의 최고 기후 외교관인 존 케리(John Kerry)는 행정부가 "화석 연료의 단계적 감축"에 서명했으며 2050년까지 순 제로 에너지 시스템을 목표로 하는 G7 조치에 찬성표를 던졌다고 말했습니다.

그는 "생산량 증가는 우크라이나가 코로나 사태에서 벗어나려는 노력과 러시아가 유럽으로 가는 모든 가스를 차단하면서 일어난 일을 반영한 것"이라며 "우리는 그들을 돕기 위해 그곳과 다른 곳으로 많은 것을 보내고 있다"고 말했다.

유가가 더 가파르게 하락하면 미국 생산자들이 이전 침체기에 그랬던 것처럼 생산량을 줄여서 결국 생산량을 낮출 수 있습니다.

미국 최대 민간 석유 생산업체인 콘티넨탈 리소스의 해롤드 햄 회장은 "어떻게 될지 지켜봐야 할 것"이라고 말했습니다. "하지만 지금까지는 지금 하고 있는 일을 계속하겠다는 의지와 헌신이 있습니다."

[DeepL로 기사 번역]

 

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