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금은 기록을 세우고 비트 코인은 연준 인하 베팅으로 상승합니다: 마켓 랩
2024년 초 연준의 금리인하 베팅 이후 금값 3.1% 상승
아시아 증시 혼조세; 호주 증시 상승, 일본 증시 하락
- 금과 비트코인의 상승: 미국 연방준비제도(Fed) 의장 제롬 파월이 금리 인하에 서둘지 않을 것이라고 말한 뒤, 금과 비트코인이 아시아 시장에서 각각 사상 최고가와 4만 달러를 돌파했습니다. 금은 최대 3.1% 상승하여 온스당 2,135.39 달러, 비트코인은 2.5% 이상 상승했습니다.
- 주식시장의 혼합: 아시아 주식시장은 혼합세를 보였습니다. 호주, 한국, 홍콩 주식은 상승했지만, 일본과 중국 주식은 하락했습니다. 미국 주식선물은 거의 변동이 없었습니다.
- 파월 의장의 발언: 파월 의장은 애틀랜타의 스펠먼 대학에서 연설을 통해, 경제가 코로나19 팬데믹의 영향에서 회복되기 전까지는 금리를 인하할 계획이 없다고 밝혔습니다. 그는 또한, 통화정책을 조정하기 위해서는 경제지표가 실질적인 개선을 보여야 한다고 강조했습니다.
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[기사 원문 링크] Stock Market Today: Dow, S&P Live Updates for Dec 4 - Bloomberg
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금은 3.1% 상승한 온스당 2,135.39달러, 비트코인은 2.5% 이상 상승하는 등 아시아 거래에서 금과 비트코인이 신기록을 세웠습니다. 호주, 한국, 홍콩 증시는 상승한 반면 일본과 중국 본토 증시는 하락하는 등 아시아 증시는 혼조세를 보였습니다. 미국 주식 선물은 안정적이었습니다. 금과 비트코인의 랠리는 달러가 상승하고 정책에 민감한 2년물 국채가 금요일의 강한 상승폭을 줄이면서 발생했습니다.
스왑은 5월까지 양적완화 규모를 완전히 축소하고 2024년 12월까지 양적완화 규모를 완전히 축소할 것으로 예상하고 있습니다. 파월 의장은 중앙은행이 필요하다면 추가 인상에 나설 준비가 되어 있지만, 정책이 "제한적인 영역에 진입했다"고 언급했습니다.
금요일 미국 증시는 2022년 3월 이후 최고치로, 2년물 수익률은 6월 이후 최저치로 마감했습니다. 호주 중앙은행은 미셸 불록 총재가 인플레이션이 이제 자생적이라고 경고한 후 화요일에 금리를 동결하면서 매파적인 목소리를 낼 것으로 예상됩니다. 기업 뉴스에서는 홍콩 법원이 세계에서 가장 부채가 많은 부동산 개발업체의 파산 여부에 대한 결정을 미루면서 중국 에버그란데 그룹이 채권자들과 구조조정 협상을 타결할 수 있는 숨통을 틔웠습니다.
월요일 월스트리트가 재개장하면 알래스카 에어 그룹이 라이벌 하와이안 홀딩스의 하와이안 항공을 19억 달러에 인수하기로 합의하면서 미국 항공사 주식이 주목받을 것입니다.
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기사 전문 번역
정책 입안자들이 금리 완화를 서두르지 않을 것이라는 제롬 파월 연방준비제도 의장의 발언을 시장이 외면하면서 금은 신기록을 세웠고, 비트코인은 아시아 거래에서 4만 달러를 돌파했습니다.
귀금속은 온스당 3.1% 상승한 2,135.39달러를 기록했고 비트코인은 2.5% 이상 상승했습니다. 아시아 증시는 호주, 한국, 홍콩 증시는 상승한 반면 일본과 중국 본토 증시는 하락하는 등 혼조세를 보였습니다. 미국 주식 선물은 안정적이었습니다.
멜버른의 캐피털닷컴 수석 시장 분석가인 카일 로다는 "시장이 금리 인하 베팅을 하고 있다"고 말했습니다. "금은 더 오를 수 있으며 경기 침체의 조짐이 보이면 그렇게 할 것입니다."
금과 비트코인의 랠리는 달러가 상승하고 정책에 민감한 2년물 국채가 금요일의 강한 상승폭을 줄였음에도 불구하고 트레이더들이 연준이 3월 초에 금리를 인하할 수 있다는 베팅을 했기 때문에 발생했습니다. 스왑 가격은 5월까지 완전 인하를 예상하고 있으며 2024년 12월까지 완전 완화를 예상하고 있습니다. 금요일 파월은 중앙은행이 필요하다면 추가 인상에 나설 준비가 되어 있지만, 정책이 "제한적인 영역에 들어섰다"고 언급했습니다.
미국 주가는 2022년 3월 이후 최고치로, 2년물 수익률은 6월 이후 최저치로 금요일에 마감했는데, 이는 미국 가계가 올 한 해 동안 기대를 저버리고 여름 동안 과시한 후 물러나기 시작했다는 징후가 쌓이면서 나타난 현상입니다. 미국 공장 활동의 척도는 고금리가 경제의 상품 생산 측면에 계속 타격을 주면서 11월에 13개월 연속으로 축소되었습니다.
시드니 소재 AMP의 투자 전략 책임자이자 수석 이코노미스트인 셰인 올리버는 고객들에게 보낸 메모에서 "주가가 큰 폭으로 반등하면서 기술적으로 과매수 상태이며, 통합 또는 단기 하락의 위험에 처해 있다"고 말했습니다. 그는 "그러나 인플레이션이 계속 완화되고 이달 말부터 긍정적인 시장 계절성이 시작되면서 연말과 내년 초까지 추가 상승이 가능할 것"이라고 말했다.
한편, 비트코인은 저금리에 대한 베팅과 업계가 미국 현물 비트코인 상장지수펀드 승인을 기다리는 가운데 41,000달러에 근접하며 올해 반등세를 이어갔습니다.
더 읽어보기: S&P 500의 섬뜩한 평온은 역사적인 랠리가 지속될 것임을 시사합니다.
고착화된 인플레이션
이번 주 트레이더는 호주의 성장률, 중국의 인플레이션, 미국의 비농업 급여 데이터를 통해 글로벌 경제의 건전성에 대한 실마리를 찾을 수 있을지 주목할 것입니다. 호주중앙은행은 미셸 불록 총재가 인플레이션이 자생적으로 발생하고 있다고 경고한 후 화요일 기준금리를 동결하면서 매파적인 목소리를 낼 것으로 예상됩니다.
시드니 IG 그룹의 애널리스트 토니 시카모어는 고객들에게 보낸 메모에서 예상보다 낮은 인플레이션으로 인해 RBA가 금리를 동결할 것이지만, "끈질긴 '자국산' 서비스 인플레이션은 긴축 편향이 유지되도록 할 것입니다."라고 썼습니다. "2월 금리 인상은 1월 말에 발표될 12월 분기 인플레이션 결과에 달려 있습니다."
기업 뉴스에서는 중국 에버그란데 그룹이 홍콩 법원이 세계에서 가장 부채가 많은 부동산 개발업체의 파산 여부에 대한 결정을 다시 미루면서 채권자들과 구조조정 협상을 타결할 수 있는 숨통이 트였습니다. 월요일 월스트리트가 재개장하면 알래스카 에어 그룹이 라이벌 하와이안 홀딩스의 하와이안 항공을 19억 달러에 인수하기로 합의한 후 미국 항공사 주식이 주목받을 것입니다.
투자자들이 중동의 지정학적 긴장을 주시하면서 유가는 상승과 하락을 반복했습니다. 이스라엘은 가자지구에서 군사 작전을 재개했고, 미국 군함이 홍해에서 공격을 받았으며, 예멘의 후티 반군은 이스라엘 군함 두 척에 대한 작전을 수행했다고 밝혔습니다.
이번 주 주요 이벤트:
홍콩에서 중국 에버그란데 그룹 청산 청문회 시작, 월요일
리스크뱅크 11월 회의록 공개, 월요일
RBA 금리 결정, 화요일
일본 도쿄 CPI, 화요일
중국 차이신 서비스 PMI, 화요일
한국 CPI, GDP, 화요일
유로존 PMI, 화요일
호주 GDP 데이터, 수요일
유로존 소매판매, 수요일
캐나다 은행 금리 결정, 수요일
중국 무역, 외환보유고, 목요일
유로존 GDP, 목요일
일본 가계지출, GDP, 금요일
미국 비농업 고용, 금요일
시장의 주요 움직임
주식
S&P 500 선물은 도쿄 시간 오전 10시 38분 현재 0.1% 하락했습니다. S&P 500 지수는 0.6% 상승
일본 토픽스 지수 0.6% 하락
호주 S&P/ASX 200 지수 0.9% 상승
홍콩 항셍지수 0.2% 상승
상하이 종합지수 0.3% 하락
통화
블룸버그 달러 현물 지수는 0.1% 상승했습니다.
유로화는 0.1% 하락한 1.0868달러를 기록했습니다.
일본 엔화는 0.1% 상승한 달러당 146.67엔을 기록했습니다.
역외 위안화는 달러당 7.1376으로 0.2% 하락했습니다.
호주 달러는 0.6671달러로 거의 변동이 없었습니다.
암호화폐
비트코인은 2.5% 상승한 40,707.5달러를 기록했습니다.
이더는 1.6 % 상승한 2,218.71 달러를 기록했습니다.
채권
10년 만기 국채 수익률은 4.24%로 5베이시스 포인트 상승했습니다.
일본 10년물 수익률은 1.5베이시스포인트 하락한 0.685%를 기록했습니다.
호주 10년물 수익률은 3베이시스포인트 하락한 4.46%를 기록했습니다.
원자재
서부 텍사스산 중질유는 0.2 % 하락한 배럴당 $ 73.95로 하락했습니다.
현물 금은 온스당 2,083.44달러로 0.5% 상승했습니다.
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기사의 맥락을 읽는 이미지
Eerie Calm in S&P 500 Signals Historic Rally Has Staying Power - Bloomberg
- 주식 시장의 역사적인 랠리: 11월에 S&P 500 지수가 1980년 이후 두 번째로 큰 상승을 기록한 뒤, 지난 주에는 하루 평균 0.3%의 작은 변동을 보였습니다. 이는 6개월 만에 가장 조용한 주였습니다. VIX 지수도 올해 최저 수준으로 내려갔습니다.
- 금리 인상 중단의 신호: 연방준비제도 의장 제롬 파월이 금리 인상을 중단했다는 가장 명확한 신호를 보냈습니다. 이는 주식 시장에 호재로 작용했습니다.
- 연말까지의 전망: 주식 시장의 조용함은 과열되지 않았다는 것을 의미하며, 연말까지 주식 투자자들에게 더 많은 수익을 가져다 줄 수 있습니다.
