[2023년 12월 15일 bloomberg.com] 아시아 증시는 인민은행 지원으로 상승, 국채는 하락: 마켓 랩

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아시아 증시는 인민은행 지원으로 상승, 국채는 하락: 마켓 랩
홍콩 벤치마크, 3% 이상 상승하며 아시아 상승 주도
중국, 경제 성장을 되살리기 위해 1,120억 달러의 현금 투입

 

• 아시아 주식 상승: 중국 중앙은행이 금융 시스템에 1120억 달러의 현금을 주입하여 경제를 지원하면서 아시아 주식이 상승했습니다. 홍콩 주식은 3% 이상 급등했습니다.
• 미국 채권 하락: 미국 채권은 아시아 거래에서 하락했습니다. 10년 만기 채권 수익률은 3bp 상승했습니다. 이전 세션에서는 10년 만기 채권 수익률이 4% 아래로 떨어지고 30년 만기 채권 수익률이 4.04%로 내려갔습니다.
• 환율 변동: 엔화는 3일 연속 상승한 후 하락했습니다. 달러는 주요 통화들 대비 안정적이었습니다. 유로와 파운드는 유럽 중앙은행들이 미국의 금리 인하 전환에 따르지 않겠다고 신호를 보내면서 강세를 보였습니다.
• 상품 가격 상승: 원유는 연말까지 첫 주간 상승을 기록할 전망입니다. 금도 주간 상승을 향했습니다.

 

[Bing Chat Copilot의 페이지 요약]

[기사 원문 링크] Stock Market Today: Dow, S&P Live Updates for December 15 - Bloomberg

[Quillbot으로 기사 요약]

중국 중앙은행이 경기 부양을 위해 1,120억 달러의 현금을 금융 시스템에 공급하면서 아시아 증시가 상승했습니다. 중국 인민은행은 부동산 시장 위기와 수요 부진으로 어려움을 겪고 있는 경제를 지원하기 위해 1년 만기 정책 대출을 통해 사상 최대 규모의 현금을 투입했습니다. 홍콩 증시가 3% 이상 상승하면서 지역 주식 지수가 8월 초 이후 최고치를 기록했습니다. 국채 금리는 하락세로 돌아섰고 10년물 수익률은 3베이시스 포인트 상승했습니다. 월스트리트 대형 은행의 이코노미스트들은 연준이 내년에 금리 인하를 더 일찍, 더 빠르게 단행할 것을 촉구하고 있습니다. 원자재에서는 유가가 거의 두 달 만에 처음으로 주간 상승세를 보였습니다.

 

*아래의 더보기를 누시면 전문을 보실 수 있습니다.

기사 전문 번역 

 

중국 중앙은행이 금융 시스템에 1,120억 달러의 현금을 공급해 경기 부양책을 강화하면서 아시아 증시는 상승했습니다. 국채는 하락했습니다.

홍콩 증시가 3% 이상 상승하면서 아시아 지역 주가 지수는 8월 초 이후 최고치를 기록했습니다. 미국 증시 선물은 기술적 지표가 과매수 수준임을 보여준 후 보합세를 보였습니다. 전일 S&P 500 지수는 소폭 상승했고 나스닥 100 지수는 2023년 50% 이상 급등한 후 하락했습니다.

중국 인민은행은 부동산 시장 위기와 수요 부진으로 어려움을 겪고 있는 경제를 지원하기 위해 1년 만기 정책 대출을 통해 사상 최대 규모의 현금을 투입했습니다. 주요 월별 데이터에 따르면 중국의 회복세는 여전히 고르지 않지만, 베이징과 상하이의 주택 구매 규제가 완화되면서 트레이더들은 낙관적인 전망을 유지했습니다.

이스트스프링 인베스트먼트의 아시아 주식 포트폴리오 전문가인 켄 웡은 "오늘 중국 증시 랠리는 부동산 규제 완화부터 대규모 MLF 투입에 이르기까지 다양한 뉴스에 의해 촉발된 것"이라고 말했습니다. 일부 투자자는 연말연시를 앞두고 숏 포지션을 청산할 수도 있다고 그는 말했습니다.

아시아 거래에서 국채는 하락했고 10년물 수익률은 3베이시스포인트 상승했습니다. 이는 10년물 금리를 4% 아래로, 30년물 금리를 약 4.04%까지 끌어내렸던 이전 세션의 상승폭을 일부 반납한 것입니다.

"200일 이동평균인 4.02%를 설득력 있게 하향 돌파한 만큼, 강세 기조가 새해에도 지속될 것이라는 추가 확인으로 주간 종가를 지켜볼 것"이라고 BMO 캐피털 마켓의 전략가 이안 린겐과 벤 제프리는 메모에서 썼습니다. "덜 제한적인 통화 정책으로의 꾸준한 재조정은 채권과 주식 모두에 '최상의 시나리오'입니다."

엔화는 사흘 연속 상승 후 하락했고 달러는 안정세를 보였습니다. 전일 달러는 대부분의 선진국 통화 대비 하락했는데, 이는 유럽 중앙은행들이 미국의 금리 인하 기조에 서두르지 않겠다는 신호를 보낸 후 유로화와 파운드화의 강세에 힘입은 바 있습니다.

월스트리트 대형 은행의 이코노미스트들은 연준의 2023년 마지막 회의가 금융 시장에 불꽃을 일으킨 후 연준이 내년에 더 빨리, 더 많이 금리 인하를 단행할 것을 촉구하고 있습니다.

Money-Market Fund Assets Pull Back for First Time Since October - Bloomberg

• 머니마켓펀드 자산, 10월 이후 처음으로 감소세 전환
• 12월 13일까지 한 주 동안 총 116억 달러 감소: ICI
• 머니마켓펀드 자산이 사상 최고치에서 하락세

• 미국의 화폐시장 펀드 자산 감소: 2023년 12월 13일까지의 주간에 116억 달러가 유출되어 5.886조 달러로 줄었다. 이는 10월 18일 이후 처음으로 감소한 것이다.
• 금리 인하 전망에 따른 자산 이동: 연방준비제도이사회(Fed)가 2024년에 금리를 75bp 인하할 것이라고 예상하면서, 투자자들은 더 높은 수익을 내는 다른 자산으로 자금을 옮기기 시작했다.
• 정부 펀드와 프라임 펀드의 차이: 정부 펀드는 주로 국채, 리포, 기관채 등의 증권에 투자하고, 프라임 펀드는 상업어음 등의 위험도가 높은 자산에 투자한다. 정부 펀드의 자산은 114억 달러 감소했고, 프라임 펀드의 자산은 14억 달러 증가했다.

USD to Surprise Again With Strength in 2024, Fidelity and JPMorgan Say - Bloomberg

• 피델리티, JP모건, 2024년 달러 상승에 베팅해 시장 전망 상향 조정
• HSBC, JP모건, 모건스탠리, 미국 달러의 회복세 전망
• 피델리티, 루미스, 글로벌 성장 둔화에 베팅해 달러 매수

• 미국 경제의 우세: Fidelity International, JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc. 등은 미국이 다른 주요 경제체보다 높은 금리에 더 잘 대처하고, 미국의 성장이 더 빠를 것이라고 예상합니다. 이는 미국과 다른 국가들 간의 금리 차이를 넓히고, 달러에 유리하게 작용할 것입니다.
• 안전 통화로서의 역할: Loomis Sayles & Co.는 세계 경제가 둔화할 경우 투자자들이 달러로 플로우를 옮길 것이라고 말합니다. Fidelity는 유럽과 영국이 더 가까운 위기에 직면할 것이라고 주장하며, 이때 달러는 안전 통화로서 수요가 증가할 것이라고 합니다.
• 지정학적 긴장: JPMorgan은 미국 대선이 다가오면서 지정학적 리스크가 증가할 것이라고 경고합니다. 현재의 여론 조사가 유지된다면, 새로운 무역 관세의 가능성이 있으며, 이는 성장에 민감한 통화들에 부정적인 영향을 미칠 것입니다.

Once-Hot China REITs Get Slammed as Property Slump Dents Demand - Bloomberg

• 한때 뜨거웠던 중국 리츠, 부동산 경기 침체로 수요 감소로 타격을 입다
• 2023년 리츠의 CSI 지수는 31% 하락해 벤치마크 대비 저조한 실적 기록
• 주식 시장 심리 약화, 부동산 경기 침체로 수요 타격

• 중국 REITs의 하락: 2023년에 중국의 부동산 위기와 주식 시장의 붕괴로 인해 REITs가 크게 떨어졌습니다. REITs는 2021년에 중국 주식 시장에 데뷔하여 소규모 투자자들이 대형 인프라와 부동산 프로젝트에 투자할 수 있는 수단으로 환영받았습니다.
• 하락의 원인: REITs의 수익은 주로 임대료와 재산권 이전으로부터 발생하는데, 이들은 부동산 시장의 상황에 크게 영향을 받습니다. 중국의 주요 부동산 개발업체들이 부채 위기에 직면하면서, 임대료와 재산권 이전의 수요가 감소했습니다. 또한, 주식 시장의 약세와 규제 강화로 인해 REITs에 대한 투자자들의 관심이 줄었습니다.
• 전망: 중국 정부는 REITs의 성장을 지원하기 위해 몇 가지 조치를 취했습니다. 예를 들어, REITs의 발행 규모를 확대하고, 세금 혜택을 부여하고, REITs의 범위를 확대하였습니다. 그러나, 부동산 시장의 회복이 불확실하고, 주식 시장의 변동성이 높은 상황에서 REITs의 전망은 여전히 어두운 것으로 보입니다.

골드만 삭스 그룹의 경제학자들은 3월부터 금리 인하가 꾸준히 진행될 것으로 보고 있습니다. 바클레이즈는 이번 주 연준 회의를 앞두고 한 차례만 인하할 것으로 보였던 금리를 2024년에 세 차례 인하할 것으로 예상하고 있습니다. 그리고 JP모건 체이스는 양적완화 사이클의 시작 시점을 7월에서 6월로 앞당겼습니다.

컬럼비아 스레드니들의 글로벌 금리 전략가인 에드 알 후세이니는 블룸버그 텔레비전에서 "연준은 일 년 내내 인플레이션이 지속 가능한지 여부에 대한 의구심을 품고 있었고, 마침내 그 의구심이 사라지기 시작했으며 연준이 이에 대한 행동을 취하기 시작했다"고 말했습니다.

원자재에서 원유는 연준의 최근 입장이 시장 전반에 강세 흐름을 촉발하면서 거의 두 달 만에 주간 상승을 기록했습니다. 금 역시 주간 상승으로 향했습니다.


JP모건의 아로노프는 이번 랠리는 사라질 것이라고 말한다.

이번 주 주요 이벤트:

• 유로존 S&P 글로벌 제조업 PMI, S&P 글로벌 서비스업 PMI, 금요일
• 미국 산업 생산, 제국 제조업, S&P 글로벌 미국 제조업 PMI, 금요일

시장의 주요 움직임

주식

• 도쿄 시간 오전 11시 13분 현재 S&P 500 선물은 거의 변동이 없습니다. S&P 500 지수 0.3% 상승
• 나스닥 100 선물은 거의 변동이 없었습니다. 나스닥 100 지수는 0.1% 하락했습니다.
• 일본 토픽스 지수는 0.8% 상승했습니다.
• 홍콩 항셍 지수는 2.3% 상승했습니다.
• 중국 상해종합지수는 거의 변동이 없었습니다.
• 호주 S&P/ASX 200 지수 1% 상승

통화

 

• 블룸버그 달러 현물 지수는 거의 변동이 없었습니다.
• 유로화는 1.0991달러로 거의 변동이 없었습니다.
• 일본 엔화는 달러당 0.3% 하락한 142.31엔을 기록했습니다.
• 역외 위안화는 달러당 7.1291로 거의 변동이 없었습니다.
• 호주 달러는 $ 0.6705로 거의 변하지 않았습니다.

 

암호화폐

 

• 비트코인은 0.3% 하락한 42,872.83달러를 기록했습니다.
• 이더리움은 0.4% 하락한 2,290.47달러를 기록했다.

 

채권

 

• 10년 만기 국채 수익률은 3.95%로 3베이시스 포인트 상승했습니다.
• 일본 10년물 수익률은 0.695%로 4베이시스포인트 상승했습니다.
• 호주 10년물 수익률은 4.14%로 거의 변동이 없었습니다.

 

원자재

 

• 서부 텍사스산 중질유는 0.3 % 상승한 배럴당 71.83 달러로 상승했습니다.
• 현물 금은 온스당 2,033.56달러로 0.1% 하락했습니다.

 

이 기사는 블룸버그 오토메이션의 도움으로 작성되었습니다.

 

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[타임체인-매일] 2023년 12월 15일 글로벌 주요뉴스 (tistory.com)

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