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[2024년 1월 30일 ft.com]
글로벌 무역: 중국의 보조금을 둘러싼 긴장감 고조
미국과 EU는 중국으로부터의 '탈위험화'에 분주하지만 중국은 경제 자율성을 위한 자체 계획을 가지고 있습니다.
- 글로벌 무역: 중국의 보조금을 둘러싼 긴장이 고조되고 있습니다. 이 기사는 중국의 산업 정책이 선진국과의 무역 갈등을 야기하는 방식에 대해 다룹니다. 중국은 전기 자동차, 태양 에너지 제품, 리튬 배터리 등 '새로운 3대 산업’에서 세계 시장을 선도하고 있지만, 이들 산업은 중국 정부의 방대한 보조금에 의존하고 있습니다. 유럽연합과 미국은 중국의 저가 수입품이 자국의 산업과 일자리를 위협한다고 주장하며, 관세 인상과 수출 규제와 같은 조치를 취하고 있습니다.
- 중국의 산업 정책의 역사와 목표. 중국은 2000년대 초부터 수입 기술에 대한 의존도를 낮추고 국내 공급망의 자립성을 높이기 위해 여러 산업 계획을 수립했습니다. '중국 제조 2025’는 IT, 디지털 공작기계, 로봇공학, 항공우주, 신에너지 자동차 등 10개의 전략 산업에 대한 야심찬 시장 점유율 목표를 설정했습니다. 이 계획은 서방 국가들의 비난을 받았으며, 트럼프 전 대통령이 중국에 무역 전쟁을 선포하는 계기가 되었습니다. 중국은 이후 '중국 제조 2025’를 공식적으로 언급하지 않았지만, 보조금은 계속해서 흘러들어갔습니다.
- 중국의 산업 정책의 효과와 부작용. 중국의 산업 정책은 일부 분야에서는 혁신과 경쟁력을 증진시켰지만, 다른 분야에서는 비효율과 과잉생산, 시장 왜곡을 초래했습니다. 태양광 패널, 반도체, 자동차 등 산업에서는 중국의 정부 지원이 서방 국가의 기업들에게 불공정한 경쟁을 야기했다는 비판이 제기되었습니다. 중국의 정부와 기업들은 자신들의 산업 발전을 혁신과 노력의 결과로 보고, 서방 국가들의 불만을 보호무역주의로 간주합니다.
- 중국과 선진국의 무역 갈등의 전망과 대안. 중국과 선진국은 무역 갈등을 피하기 위해 협상과 협력을 시도하고 있습니다. 중국은 미국과의 무역 전쟁에서 배운 교훈으로, 너무 많은 무역 파트너와 동시에 다투지 않으려고 합니다. 선진국은 중국의 저가 수입품이 자국의 물가 안정과 녹색 전환에 도움이 될 수 있다는 점을 인정해야 합니다. 양측은 각자의 경쟁력과 장점을 인정하고, 공급망의 다양화와 탄력성을 높이는 방식으로 상호 이익을 찾아야 합니다.
[Bing Chat Copilot의 페이지 요약]
[기사 원문 링크] Global trade: the looming tensions over China’s subsidies (ft.com)
[Quillbot으로 기사 요약]
왕원타오 중국 상무부 장관은 보호무역주의 확산과 지정학적 갈등 심화로 인해 무역 여건이 좋지 않을 것이라고 경고했습니다. 그러나 전기 자동차, 태양 에너지 제품, 리튬 배터리 등 중국의 '3대 신산업'의 기록적인 수출은 세계 2위의 경제 대국으로 부상했습니다.
중국의 저가 수입품이 자국 시장에 넘쳐나면서 주요 산업에서 일자리가 사라질 것이라는 전망에 대한 우려가 커지고 있습니다. 유럽연합 집행위원회는 중국산 전기차 생산에 대한 반보조금 조사를 마무리할 예정이며, 이는 중국산 수입품에 대한 관세 인상으로 이어질 수 있습니다. 브뤼셀은 반덤핑 조사를 포함한 태양광 패널 제조 산업에 대한 긴급 지원 조치를 고려하고 있습니다. 미국과 EU는 주요 제품의 공급처를 다변화하고 중국 기업에 대한 투자 심사를 강화하는 등 '탈리스크화'에 나서고 있습니다. 중국의 '신3대 산업'과 국가 보조금을 많이 받는 다른 산업이 부상하면서 중국 경제 시스템과 선진국의 시장 지향적 자본주의가 충돌하고 있습니다.
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선진국들은 중국의 산업 정책에 대해 오랫동안 우려해 왔으며, 특히 중국이 4,000억 유로에 가까운 무역 흑자를 기록한 EU에서는 더욱 그러했습니다. EU를 비롯한 유럽 지도자들은 중국이 장악하고 있는 희토류와 같은 주요 제품의 공급처를 다변화하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 2022년 조 바이든 대통령은 미국의 재생 에너지 제조 공급망을 강화하는 것을 목표로 하는 인플레이션 감소 법안에 서명했습니다.
중국은 제한적인 경제 및 무역 정책으로 비판을 받아왔지만, 경제의 해외 의존도를 낮추기 위한 야심 찬 정책이 수십 년 동안 진행되어 왔습니다. 중국의 기술력 향상을 목표로 한 '중국 제조 2025' 계획은 서방 정부의 반발을 불러일으켰고, 트럼프는 중국과의 무역 전쟁을 시작했습니다.
그러나 반도체에서 전기차에 이르기까지 많은 대상 분야에 대한 보조금 지급은 계속되고 있습니다. 대표적인 전기차 제조업체인 Nio의 2018년 안내서에는 소비자 대상 보조금, 공공 충전소 건설 및 운영, 제품 개발, 생산 시설, 연구 개발, 자산 인수, 저금리 정부 대출에 대한 정부 보조금이 언급되어 있습니다.
중국은 2022년에 전기차 구매에 대한 13년간의 소비자 보조금 제도를 종료했지만, 지방 정부는 여전히 보조금과 세금 환급을 제공하고 있습니다. 중앙 정부는 전기차 구매에 대한 세금 감면을 2027년까지 연장했습니다. 그러나 관영 언론에 따르면 2022년 중국 브랜드 전기차는 국내 시장의 79.9%를 차지했습니다.
서방에서는 중국 청정 기술 기업의 기술력이 미국을 비롯한 선진국보다 뛰어나다는 이유로 중국 청정 기술 기업에 대해 우려를 표하고 있습니다. 그러나 북경대학교의 왕은 중국의 민간 부문이 전기차를 포함한 많은 산업의 성공에 중요한 역할을 하고 있다고 믿습니다.
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분석가들에 따르면 중국의 산업 부문에 대한 국가의 지나친 개입은 예측할 수 없는 결과와 높은 비용을 초래할 수 있다고 합니다. 쓰촨성에 있는 충칭 선화 박막 태양전지 기술 유한공사는 태양전지 공장을 운영하던 중 중국 태양전지 시장에서 경쟁력이 없다고 판단한 국영 주주들이 회사를 포기했습니다. 태양광 산업은 2008년 유로존 부채 위기로 수출 시장이 위축된 후 파산하는 기업이 속출하는 등 극심한 부침을 겪어왔습니다. 중국 정부는 사람들이 이 산업에 진입하고 경쟁할 수 있는 인센티브를 만들어 최고의 전략과 기술을 가진 기업이 승리할 수 있도록 했습니다. 중국의 전기차 산업은 중국이 선호하는 다른 산업과 비슷한 궤적을 밟아왔으며, 지방 정부의 대출과 지원은 종종 값싼 생산과 수출로 이어졌습니다.
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중국의 산업 정책은 역사적으로 외국인의 참여를 어렵게 하는 규제를 동반해 왔습니다. 그러나 시진핑 주석의 집권 이후 중국은 자립에 중점을 두고 에너지, 환경, 데이터, 제조 등 대부분의 기술 분야를 포함하도록 안보의 정의를 확장했습니다. 이로 인해 유럽에서는 특히 또 다른 저가 제품의 물결에 대한 우려가 커지고 있습니다. 분석가들은 EU가 중국산 자동차에 불이익을 주는 것으로 전기차 보조금 조사를 마무리하면 중국이 보복할 가능성이 높다고 말합니다. 중국은 전기차에 대한 보조금을 계속 지급할 여력이 없기 때문에 EU와의 관계 단절을 피하기 위해 최선을 다할 것입니다. 선진국의 경우, 중국의 저비용 수출과 생산은 정부가 청정 기술로 전환하는 동시에 인플레이션 압력의 균형을 맞추는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 전환을 앞당기는 것과 공급망에서 자급자족을 강화하는 것 사이에는 미묘한 균형이 필요합니다. EU 집행위는 양측이 서로의 경쟁 강점을 통해 이익을 얻을 수 있는 '스위트스팟'이 존재한다고 믿지만, 현재 상황은 그렇지 않습니다.
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기사의 맥락을 읽는 이미지
이 차트는 중국의 ‘새로운 세 가지’ 산업에서 빠른 성장을 보여줍니다. 2015년을 기준으로 100으로 재조정된 성장률을 나타내며, 배터리 생산, NEV* 생산, 그리고 풍력 및 태양광 발전 용량이 포함되어 있습니다. 2022년까지 배터리 생산은 급격히 증가하여 차트 상에서 가장 높은 값을 나타냅니다. NEV는 '신에너지 자동차’를 의미하며, 이는 전기차, 플러그인 하이브리드 차, 연료전지 차 등을 포함합니다. 이 차트는 FT에서 NBS와 골드만삭스 글로벌 투자 연구의 자료를 바탕으로 만들었습니다.
이 차트는 중국, 유럽, 미국의 재생 가능 에너지 용량을 2022년과 2030년 예측으로 비교한 것입니다. 중국은 특히 태양광 에너지에서 큰 증가를 보이며 다른 지역을 앞서 나가고 있습니다. 이 차트는 파이낸셜 타임즈 기사에 실린 것으로, BloombergNEF의 데이터를 바탕으로 만들어졌습니다. 이 기사는 중국의 보조금을 둘러싼 글로벌 무역 긴장에 대해 다루고 있습니다.
이 차트는 2022년에 EU와 중국 간의 무역적자가 크게 확대되었음을 보여줍니다. 2014년부터 2021년까지 EU의 무역적자는 점진적으로 증가했으며, 2022년에 급격히 확대되어 약 -400억 유로에 도달했습니다. 그러나 2023년에는 다소 회복되어 -300억 유로 수준으로 줄어들었습니다. 이 데이터는 IMF에서 제공하고 FT에서 표시한 것입니다.
이 차트는 중국의 산업이 ‘Made in China’ 목표를 얼마나 달성했는지를 보여줍니다. 여러 산업 부문에서 2020년 국내 시장 점유율, 2025년 국내 목표, 그리고 최근 국내 점유율을 비교하고 있습니다. 예를 들어, 새로운 에너지 차량(NEV) 부문에서는 2020년 국내 목표가 70%, 2025년 국내 목표가 80%이고, 최근 국내 점유율은 79.9%입니다. 이 차트는 파이낸셜 타임즈의 연구에 기반하고 있으며, 일부 부문의 자급률에 대한 설명이 하단에 있습니다.
이 차트는 2022년 고정 달러로 측정된 노동 생산성(GDP* per hour worked)을 나타냅니다. 중국의 생산성 수준은 유럽과 미국보다 훨씬 낮게 나타나고 있습니다. 이 차트는 파이낸셜 타임즈의 기사에서 발췌한 것으로, 중국의 산업 정책과 세계 무역 갈등에 대해 다루고 있습니다.
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